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2010年04月13日

4/12特別研修講座報告

4月12日に行われた特別研修講座「生命保険と相続対策」の報告です。
講師は田中英雄氏(税理士)です。

○内藤雄氏(SA協議会専務理事)の感想です。

現在開講中の第18期相続アドバイザー養成講座に、大阪の税理士・田中英雄先生が初登場されます。担当は「生命保険と相続対策」（第9講座）です。
4月12日、本講座に先がけ会員様限定の特別講座が行なわれました。
　田中先生は、税理士として独立開業した平成13年に第7期の養成講座を受講されました。「これからは相続がええやろ」と考えたそうです。しかし、相続の実務経験がありません。しかも、大阪には相続を学ぶところがありませんでした。そこで、インターネットで相続アドバイザー養成講座を知り、「奥様に頼み込んで」受講されたとのことです。
　受講後、早速「相続アドバイザー」の名称を名刺に入れたことがとても仕事に役立ったそうです。さらに「上級アドバイザー」の認定資格も取得し、「メチャ効果がありました」と。その後、大阪で資産税に特化し、多くの相続案件を扱うようになり、いろいろなところで講師もされています。

特別講座では、
①生命保険契約と税金の基礎知識
②対策前に行なう生命保険の契約内容確認のポイント
③遺産分割対策としての活用法
④納税資金対策としての活用法
⑤相続税節税対策としての活用法
⑥実際の相続現場での生命保険の実情
など、本講座と同じお話をしていただきました。
大阪弁から繰り出される歯切れの良い口調はとても分かりやすく、楽しい講座でした。講座終了後は、多くの拍手と共に、芳賀理事長から「合格点です」とお墨付きもありました。
相続アドバイザー養成講座で学び、現場で実務経験を積み、そして養成講座の講師に。その経験から、相続アドバイザーとして必要にして十分な内容を伝えていただきました。若くてカッコいい新しいスターの誕生を実感いたしました。

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