相続アドバイザー協議会

2007年06月28日

6月27日相続アドバイザｰ養成講座の第16講座が行なわれました。

題目は「Letsのコンサルティング事例から」
講師は三井不動産㈱　石垣　雅裕氏です。

水沼　修氏（SA協議会評議員　リフレティ代表取締役）の感想です。

土地所有者の方の、不動産に関する相続対策の３つの基本
　１.　分けやすくしておいてあげること
　２.　納税しやすくしてあげること
　３.　相続税を圧縮

これらを考える上で必要なことは、全資産を全体的にトータルで考えること。一時相続後の二次相続、その後の生活と、長期的に考えること。そして、時代とともに税法等も変わることも視野にいれ、継続的な点検、見直しが必要であることです。

投資に対する三原則
　収益性　＋　安全性　＋　流動性　（＋　規模）
このバランスが大切です。　

不動産は、読んで字のごとく「不」動産です。一度対策する（建物を作る）と、その後の状況変更に対応しずらいです。最初から柔軟な発想で、資産の入れ替えを考え、結果的にバランスのよい組み合わせの資産にしておくことが肝心です。

分割、納税、節税は同じ方向には向きません。全て完璧な対策はありえません。その中でのバランス感覚。
豊富なシミュレーションデーターを下に、お客様が等価交換によるマンション建設を選択されるまでの流れを、丁寧に、ご説明いただきました。

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