« 立川相続相談会10/10 | メイン | 立川相続相談会10/24 »

2006年10月19日

10/18特別研修講座報告

特別研修講座「FPとしての相続実務を行なう上での問題点」の報告です。
今回は会員限定の第9回相続実務研究会を「特別研修講座」として一般公開しました。

平成18年10月18日　18:00～20:00(開場17:30）㈱週刊住宅新聞社で開催しました。
54人の方に参加して頂きました。ありがとうございます。

講師の野澤　通　氏　の倫理の話が印象的でした。
仕事上で、お客様以外から発生するコミッション（紹介料）は、お客様の了解のもとに頂くようです。
お客様の立場で仕事をするのだから当然だということです。
その考え方に基づく事例の話等、勉強になる話しがたくさん聞けました。

参加者　半田　典久　氏（4期生）の感想　

今回のお話は、ご自身の継続教育担当セミナーでの発言から懲戒処分となってしまった経緯から始まり倫理とは・・ＦＰとは・・に話が拡がりました。
なかなか言いにくいことをあえて公表されたということは、日頃自信を持って仕事に当たられていることが伺えるところでした。この問題の詳細は少し分からなかったのですが、士業間の業際問題とやや発言内容が不適当だったようでした。
しかし、多少不適当なことはあったとしてもよほどでない限り、セミナーの内容で業際問題を積極的に取り上げる組織の内向き体質の問題もあるように思えます。
私たちは顧客に満足度の高い仕事をするのが求められることで、役所の縄張り争いの延長のようなことや他に仕事を取られないための抗議とも取られるようなことに熱を上げるべきではないと思うのです。
私たちアドバイザーは「外向き」、つまり顧客に選ばれる人となり、仕事の質、内容で貢献することの方に心がけたいものです。

内藤　雄　氏（協議会常務理事）の感想

講師の野澤さんのお話を興味ぶかく聞かせていただきました。
いつもながら、協議会にはいい仕事をされている素晴らしい人がたくさんいらっしゃるのだと再認識しました。
会員の方に、実際の事例体験をとおして、失敗や知識や知恵を語っていただく。
それを協議会の共通の財産にしてく。
こういう積み重ねができていくといいなと思います。
野澤さん、ありがとうございました。

参加者　厚木　壽夫　氏の感想

特別研修講座に参加して以下の2点が自分なりに感じたことです。
ひとつは
野澤講師の最初に述べられたことです。スタートから私が予想していた範囲を超えた問題点が出てきました。
それは何かというと、先日、野澤講師がFPに関する講演会のなかで税理士を侮辱する発言（事実はわかりません）があり、そのことに対して税理士連合会の抗議とクレームにより所属するFP協会も事情聴取を行い、最終的にこの件で比較的軽かった処分を受けたこと、また本人がFP協会の支部長を務めているので周囲から今回の件で辞したほうが良いなどの意見がでていたが、ここで野澤講師は支部長職に留まり、また今年再選もされ現在FP活動を積極的にすすめられておられる。
私が野澤講師と同じような立場であったら、たぶんすぐに支部長職は辞して謹慎するだろう。また講演会もしばらく遠慮してお断りすると思う。それはこの研修会に参加する前まで疑うまでもなかった。
辞めずに講演会を続けているのは、野澤さんを支部長に選んだFPの仲間にたいし簡単に逃げないというメッセージであり、自分の仕事を遂行するタフネスさがみえる。私はこの点について欠けているなとその場で感じた。
もうひとつは
相続に関する仕事の依頼が主に不動産がらみで相続財産の全体をつかむ大所高所にたったコンサル能力が不可欠だということがわかりました。このことは私自身常に意識しており、たんなる相談内容だけで判断せず、綿密な聞き取り、書類調査、不動産があれば現地調査の徹底と関係先の全ての把握が重要なのだと考えられる。
野澤講師は土地の買い取り、物納、企業への賃貸による活用など柔軟に提案をすすめられ、依頼人の信頼を得ていると思いました。
この講習を聴いて今後の自分の相続アドバイザー業務としてどういう問題があるのか良いヒントを得ました。

野澤　通　氏の講義風景

投稿者 adv